FXを始めたばかりのころ、「環境認識」という言葉を聞いても、正直よく分かっていませんでした。
環境って何？認識って何をするの？
今なら、僕の中では地図を広げる作業というイメージが一番しっくりきます。旅行するときも、現在地が分からないまま適当に歩き始めると迷います。FXも同じで、いきなり1分足や5分足を見て「上がったから買う」「下がったから売る」とやる前に、まず今のチャートがどこにいるのか、どちらへ向かっているのかを確認します。
さらに僕は、どこに重要な価格があるのか、買いたい人と売りたい人は今の相場をどう見ているのか、どこまで来たら自分は買いや売りを考えるのか、というところまで上位足を見ながら整理しておきます。これが僕にとっての環境認識です。
ただ、環境認識をしたから未来が分かるわけではありません。相場に正解が表示されているわけでもないので、最終的には自分なりの判断軸を作り、それが本当に通用するのかを過去検証で確認していく必要があります。
この記事では、FXの環境認識とは何なのか、そして僕が普段どんな順番でチャートを見て、どのようにシナリオを考えているのかを初心者向けにまとめます。
FXの環境認識とは？
僕は環境認識を、「今の相場の現在地と大きな流れを確認し、どこで何を狙うのかを準備する作業」だと考えています。
例えば目の前の5分足だけを見ると、ものすごい勢いで上昇しているように見えるかもしれません。しかし日足まで広げて見ると、大きな下降トレンドの中で少し戻しているだけということがあります。
逆に、5分足では急落していて「これは売りだ！」と思っても、日足では強い上昇トレンドの押し目候補まで下がってきているだけかもしれません。
短い時間足だけを見ていると、この大きな位置関係が分かりにくくなります。だから僕は、いきなりエントリーする時間足を見るのではなく、まず上位足からチャート全体を見ます。
そして単純に上か下かを見るだけではなく、今はトレンドなのかレンジなのか、どこに重要な価格があるのか、買い手と売り手はそれぞれ何を考えそうかというところまで考えるようにしています。
環境認識は地図を広げるイメージ
僕の中では、環境認識は地図を見ることにかなり似ています。
現在地はどこなのか。大きな道路はどちらへ向かっているのか。この先に曲がり角や行き止まりになりそうな場所はあるのか。
FXなら、今は上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、それともレンジなのか。現在価格の近くに重要な高値・安値はあるのか。過去に何度も止められた価格や、大きくブレイクした価格、キリ番はどこなのか。
こうしたことを確認してから、その日のトレードを考えます。
僕の感覚では、環境認識の段階でいきなり「今日は買い！」と決めるというより、まず相場全体の地図を広げて、買いと売りの両方の可能性を整理するイメージです。
トレンドとレンジの基本については、「FXのトレンドとレンジとは？高値・安値から相場の方向を判断する方法」でも詳しくまとめています。
僕は日足から順番に時間足を落としていく
僕がチャートを見るときは、基本的に上位足から下位足へ落としていきます。
僕の場合は、日足 → 4時間足 → 1時間足 → 15分足・5分足という順番で見ることが多いです。
日足と5分足では、見えている世界がかなり違います。5分足だけを見ていると大きな値動きに見えるものでも、日足から見ればほんの小さな動きということがあります。
相場は、大きな値動きの中に小さな値動きがあるような構造になっています。だから僕は、まず大きな地図を見て、そこから少しずつ拡大していくイメージでチャートを見ています。
日足・4時間足など時間足の基本については、「FXのローソク足とは？見方・時間足・陽線と陰線を初心者向けに解説」でも解説しています。
日足では大きな方向と重要な価格を見る
日足で僕がまず確認するのは、相場の大きな方向です。
高値と安値が切り上がっているのか、切り下がっているのか。それとも一定の価格帯でもみ合っているのかを見て、まずトレンド相場なのか、レンジ相場なのかを確認します。
そのうえで、チャートの中で多くのトレーダーが意識しそうな価格を見ていきます。
例えば、直近で大きくブレイクした価格、150.00円などのキリ番、前日や先週の高値・安値、先週の始値・終値、過去に何度も止められている価格帯などです。
水平線は「絶対に反発する線」ではない
自動で表示させているラインもありますが、必要だと思う場所には自分でも水平線を引いておきます。
ただ、僕は水平線を「この価格で絶対に反発する線」とは考えていません。むしろ、「この辺りは多くの人が見ている可能性がありそうだな」と考えるための材料です。
実際に価格がそこまで来たら、反発するのか、ブレイクするのか、一度抜けたあとに戻ってくるのかを見ながら次の判断をします。
もう一つ僕が見るのが、値動きの大きさ、つまりボラティリティです。同じ通貨ペアでも、よく動いている時期とほとんど動かない時期があります。
最近どのくらい動いている相場なのかを把握しておかないと、いつもと同じ感覚で利確や損切りを考えても合わないことがあります。
日足では細かいエントリー位置を決めるというより、今いる相場の大きな景色を確認する感覚です。
4時間足では「どこで狙うか」を具体的に考える
日足で大きな方向を確認したら、僕は4時間足をかなりよく見ます。
4時間足では、今週の値動きの中で「どのあたりまで押してきたら買いを考えたいか」「どのあたりまで戻ってきたら売りを考えたいか」という全体像をイメージします。
例えば日足が上昇方向だからといって、今すぐ買うわけではありません。すでにかなり上昇している場所なら、高値を追いかけて買うより、一度押してくるのを待った方がいいと考えることもあります。
逆に、強いレジスタンス付近まで上昇していれば、買いだけではなく「ここで上値を止められたら売りを考える人も多そうだな」という見方もします。
前の記事「FXの押し目買い・戻り売りとは？エントリー位置と失敗しやすい場面を解説」で書いたように、僕は上位足の流れに沿って、重要な場所まで価格が来るのを待ち伏せするイメージを持っています。
買い目線と売り目線の両方で相場を見る
環境認識をするときに、僕が意識していることがあります。それは、買う人と売る人の両方の立場になってチャートを見ることです。
例えば重要なサポート付近まで価格が下がってきたとします。
買い目線の人なら、「ここまで下がってきたら買いたい」「ここを割らずに反発すれば押し目になるかもしれない」と考えるかもしれません。
一方で売り目線の人なら、「このサポートを下抜けたら売りたい」「反発しても上値を抑えられるなら戻り売りしたい」と考えるかもしれません。
実際に世界中のトレーダーが何を考えているのかは分かりません。ただ、買いたい人と売りたい人の両方の立場から考えておくことで、一方向だけに思い込むのを防ぎやすくなると僕は感じています。
「自分は買いたいから上がるはず」ではなく、「買い手はここを見ていそう。でも売り手はここを割れれば狙ってきそう」というように、できるだけ両方の可能性を考えておきます。
根拠は一つより複数重なる場所を見る
僕は、一つの根拠だけでエントリーするより、複数の根拠が重なっている場所を重視します。
例えば、キリ番、過去のレジサポ、前日・先週の高値や安値、MA21、値動きの半値付近などです。
なぜかというと、トレーダーによって見ているものが違うからです。水平線を重視する人もいれば、移動平均線を見る人もいる。キリ番を見る人もいれば、前日高安を見る人もいます。
それらが同じような価格帯に重なれば、その付近を意識して売買する人も増えるのではないか、と僕は考えています。
もちろん、根拠が3つ重なれば必ず反発するという話ではありません。だから僕は、重要な場所まで来たからといってすぐにエントリーするのではなく、実際にそこでどんな反応が出るのかを見るようにしています。
狙う場所と値動きをシナリオにする
重要な価格が分かってきたら、次にシナリオを考えます。
例えば、「ここまで下がってきたら買いを考える」「ここまで上がってきたら売りを考える」というように、あらかじめ狙いたい場所を決めておきます。
さらに、その場所まで来たときにどんな値動きを狙うのかもイメージします。
重要なサポートからの反発を買うのか。重要なレジスタンスを抜けるブレイクを狙うのか。レンジの端から逆方向への動きを狙うのか。
何となくチャートを見ながら「上がりそうだから買おう」と考えるのではなく、できるだけ事前に「ここまで来て、こう動いたらこうする」というところまで考えておくイメージです。
想定と違ったときのIf-Thenプランも考える
シナリオを作っても、相場がその通りに動くとは限りません。むしろ普通に想定と違う動きをします。
だから僕は、「もしこうなったら、次はどうするか」というIf-Then（イフ・ゼン）プランもできるだけ考えておきます。
例えば「サポートで反発したら買いを考える」というシナリオを作っていても、反発せずにそのまま下抜ければ買いは見送ります。
そこから売りの形ができれば売りを考えることもありますし、よく分からなければ何もしないという選択もあります。
逆に、ブレイクを狙っていたのに失敗して戻されたら、逆方向のシナリオを考えることもあります。
大切なのは、最初に決めたシナリオへ相場を無理やり当てはめるのではなく、実際の値動きに合わせて考え方を切り替える準備をしておくことだと思っています。
「今日は買いか、売りか」は上位足を基準に考える
僕は基本的に、上位足の方向に合わせる方がやりやすいと思っています。
日足や4時間足が明確に上方向なら押し目買いを優先し、下降方向なら戻り売りを優先するイメージです。もちろん短期的に逆方向へ動く場面はいくらでもありますし、そこを逆張りすれば取れることもあります。
でも僕自身、上位足に逆らってトレードすると負けやすいと感じています。
ただし、「上位足が上だから絶対に買い」という意味ではありません。重要な価格まで上昇していれば売り側のシナリオも考えますし、上位足の形が崩れてくれば考え方も変えます。
あくまで上位足を基準にしながら、今の相場では買いと売りのどちらが優位になりそうなのかを考えるイメージです。
分かっているのに、今でも短い時間足の動きを見て逆張りしてしまうことがあります。知識として理解することと、実際のトレードで守れることは別物です。ここは僕自身もまだまだ課題です。
一番危ないのは1分足をガン見しているとき
僕が昔からやってしまう失敗があります。1分足をガン見して、動いた方向へ飛び乗ることです。
1分足をずっと見ていると、一本一本のローソク足の動きがものすごく重要に見えてきます。
急に上がれば「乗り遅れる！」と思って買いたくなる。急に下がれば「これは落ちる！」と思って売りたくなる。
ところが上位足から見れば、ほとんど意味のない小さな値動きだったりします。
僕はこれで何度も失敗していますし、正直なところ今でもやってしまうことがあります。
だからこそ僕にとって環境認識は、単なるチャート分析というより、自分が目先の値動きに飲み込まれないための作業でもあります。
事前に「この辺りまで来たら買いを考える」「ここなら売りを考える」と決めておけば、目の前のローソク足一本だけを見て飛び乗ることも少し減らせます。
上位足の反応を確認してから下位足を見る
日足や4時間足で全体像を確認し、重要な価格やシナリオを決めたあと、1時間足、15分足、5分足へ落としていきます。
ただし僕は、価格が狙っていた場所まで来ただけですぐに下位足でエントリーするわけではありません。
まず上位足で反応を確認する
例えば日足は上昇方向で、4時間足では重要なサポート付近まで押してきたとします。
事前に、
「このサポートまで下がってきて、買い側の反応が出ればロングを考える」
というシナリオを作っていたとします。
実際に価格がそこまで来て、4時間足で長い下ヒゲが出た。これは少なくとも、
「この価格帯で買い側が反応した可能性があるな」
と考える材料になります。
もちろん、下ヒゲが出たから必ず上がるわけではありません。ただ、狙っていた重要な場所で上位足に反応が出たことで、次に下位足を確認する理由ができます。
下位足でエントリーの形を確認する
そこで15分足や5分足へ落として、より細かな値動きを確認します。
例えば15分足でWボトムを形成し、そのネックラインを上抜けたとします。
そこで、
「上位足の重要な場所で反応が出て、下位足でも買いの形ができてきた」
と判断できれば、ロングを検討します。
僕の中では、
上位足で狙う方向と場所を決める → その場所で上位足の反応を確認する → 下位足でエントリーの根拠とタイミングを探す
という流れです。
下位足だけを見てエントリーを決めるのではなく、上位足で準備したシナリオを下位足で実行するイメージに近いです。
例えば上位足で買いを狙う準備ができていれば、15分足や5分足を見るときも「売る場所を探そう」ではなく、
「買える形になってくるか確認しよう」
という見方ができます。
反対に、重要なサポートを完全に下抜けてしまえば、
「買いシナリオは一度見送ろう」
という判断もできます。
同じ5分足を見ていても、事前に環境認識しているかどうかで見え方はかなり変わると思っています。
会社員だからこそ、狙う場所まで待つ
僕は会社員なので、一日中チャートを見ることはできません。
仕事の日は休憩時間などに全体像を確認して、実際にしっかりチャートを見るのは帰宅後になることが多いです。
ただ、これが結構難しい。
帰宅してから寝るまでの限られた時間に「今日トレードしたい」と思ってチャートを開くと、どうしても無理にチャンスを探したくなります。
でも相場は、僕の仕事が終わる時間に合わせて動いてくれるわけではありません。狙っていた場所まで来るのに数時間かかることもあれば、翌日になることもあります。
チャートだけを後から見ると、値動きが一瞬で完成したように見えます。でもリアルタイムでは、押し目候補まで来るのに何時間もかかったり、そこから反転するまでさらに時間がかかったりします。
4時間足で反応を確認して、そこから15分足でWボトムが完成するまでにも時間がかかります。
この感覚が分かっていないと、少し動いただけで、
「もう行っちゃう！」
と思って飛び乗りやすくなります。
だからこそ僕は、事前に重要な価格やシナリオを考えておいて、自分が狙いたい場所まで来るのを待つことが大切だと感じています。
環境認識は未来を当てる作業ではない
初心者のころの僕は、チャート分析をすれば次に上がるか下がるか分かるようになると思っていました。
でも今は少し考え方が違います。
環境認識は、「次は絶対に上がる」と未来を当てるための作業ではありません。
今のチャートがどういう状況なのかを自分なりの軸で整理して、いくつかのシナリオを準備しておく作業だと思っています。
同じチャートを見ても、買いだと思う人もいれば売りだと思う人もいる。そもそも取引しない人もいます。
だからこそ大切なのは、自分が何を見て判断するのかを決めることだと思っています。
僕なら、高値・安値、トレンド、レジサポ、キリ番、前日・先週高安、先週の始値・終値、MA21、半値、値動きの大きさなどを見ます。
そのうえで、
「どこなら買いたいのか」
「どこなら売りたいのか」
「そこでどんな反応が出ればエントリーを考えるのか」
「想定と違った場合はどうするのか」
というところまで考えておきます。
そして、その考え方が本当に通用するのかは、過去チャートで答え合わせする必要があります。
自分の環境認識からエントリーした場合、その後どうなったのか。上位足の反応を待った方がよかったのか。15分足や5分足でどんな形が出たときにうまくいきやすかったのか。
何度も検証して、
「この条件なら比較的うまくいきやすい」
「この場面はやめた方がいい」
という自分なりの基準を少しずつ作っていく。
僕自身、まだその途中です。
まとめ
FXの環境認識とは、僕にとってチャートという地図を広げて、今どこにいて、どこで何を狙うのかを準備する作業です。
僕はまず日足や4時間足で大きな流れと重要な価格を確認します。そこから買い手・売り手の両方の立場で相場を見て、狙いたい場所とシナリオを考えます。
想定と違った場合のIf-Thenプランも考えておき、狙っている場所まで価格が来るのを待ちます。
実際に価格が来たら、すぐに下位足でエントリーするのではなく、まず上位足の反応を確認します。そのあと15分足や5分足へ落として、Wボトムやネックライン抜けなど、自分が狙っている形が出るのを待ちます。
僕の中では、
環境認識 → シナリオ作成 → 上位足の反応確認 → 下位足でタイミングを取る
という流れです。
ただし、これだけで未来が分かるわけではありません。
大切なのは、
「今の相場を自分はどう考えているのか」
「こうなったら自分はどうするのか」
という判断軸を持つことです。
そして、その考え方が本当に使えるのかを、過去検証で何度も答え合わせしていきます。
僕自身もまだ途中です。1分足に踊らされて感情でトレードしてしまうこともあります。それでも、自分の失敗を一つずつ検証しながら、少しずつ自分の軸を作っていくしかないと思っています。
環境認識は派手な作業ではありません。
でも、エントリーボタンを押す前に地図を広げて、「今どこにいて、どこまで来たら、何を狙うのか」を準備しておく。
僕はこれが、トレードを考えるうえでかなり大切だと思っています。
次の記事では、環境認識で作ったシナリオが崩れたときに必要になる、FXの損切りについて僕自身の失敗も含めてまとめます。
コメント